Le ministère des Finances a clôturé avec succès une opération de swap d’un montant d’environ 2,4 milliards de dollars sur les eurobonds venant à maturité en 2009. Des eurobonds d’une valeur de 1,655 milliard de dollars venant à échéance en août, octobre, novembre et décembre 2009 ont ainsi été échangés par des eurobonds venant à échéance en 2012 et 2017 (soit 81,3 % du total offert) et des eurobonds d’une valeur de 211 millions d’euros venant à échéance en mai 2009 ont été échangés par des eurobonds venant à échéance en avril 2012 (93,8 % du total). Au total, c’est 82,3 % de l’offre proposée qui a été échangée. Parallèlement, de nouvelles émissions ont permis de lever près de 445 millions de dollars. Plus précisément, la nouvelle émission a porté sur un montant de 2,1 milliards de dollars et 211 millions d’euros. L’opération a été cogérée par les banques Byblos, Crédit libanais et Crédit suisse, la Bank of New York Mellon agissant comme agent de change. Nouveaux eurobonds
Échéances Montant (millions Taux
dol. et euros) d’intérêt (%)
Eurobonds dollars 2 100
Mars 2012 600 7,5
Mars 2017 1 500 9,00
Eurobonds euros 211
Avril 2012 211 7,75
Source : Ministère des Finances.