La dernière émission de bons du Trésor en devises étrangères (eurobonds) pour un montant total de 500 millions de dollars a rencontré un franc succès selon la ministre des Finances, Raya el-Hassan. « Les demandes de souscription ont été cinq fois plus élevées que l’offre et les taux d’intérêt ont diminué. »
Gérée par la Bank of Beirut, la SGBL et City Bank, l’émission se répartit en deux tranches : la première d’un montant de 250 millions de dollars, assortie d’un taux d’intérêt de 5,875 %, arrivera à échéance dans cinq ans, alors que la seconde d’un montant égal assortie d’un taux d’intérêt de 7% viendra à échéance dans 15 ans. Ces taux sont inférieurs à ceux des eurobonds émis en mars 2009 (7,5 %) avec une échéance de 3 ans. « Ceci reflète la baisse de la perception du risque souverain du Liban », a souligné la ministre.
L’agence de notation financière internationale Fitch Ratings a octroyé une note de B- à chacune des deux tranches de la nouvelle émission d’eurobonds libanais. D’après l’agence, cette note est en ligne avec le B- également attribué au Liban en tant qu’émetteur souverain et reflète une situation “stable”, selon les critères de Fitch Ratings.
Selon les chiffres du ministère des Finances, la demande pour la première tranche a été sept fois supérieure à l’offre, alors que celle pour la seconde tranche s’est élevée au double de l’offre. Près de 27 % de l’émission a été souscrite par des non-Libanais.