La Banque Byblos a annoncé l’entrée de la Société financière internationale (SFI), bras privé de la Banque mondiale, dans son capital. Le communiqué de la banque indique que « l’actionnaire principal de la Banque Byblos, la Byblos Invest Holding SA (qui est basée au Luxembourg), a conclu un accord avec la SFI en vertu duquel cette dernière achètera 47 619 047 actions ordinaires de la Banque Byblos actuellement détenues par la Holding ». Le prix unitaire de l’action est de 2,1 dollars valorisant ainsi la transaction à 100 millions de dollars. La Byblos Invest a accepté de voter en faveur de l’élection d’un représentant de la SFI au conseil d’administration.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une augmentation totale de capital de 250 millions de dollars.
Le conseil d’administration a autorisé pour cela l’émission de nouvelles actions ordinaires pour un montant total de 250 millions de dollars, avec un prix unitaire égal à l’équivalent en livres libanaises de 1,75 dollar, valeur nominale et prime d’émissions comprises. Cette démarche attend toutefois l’accord de la BDL et des actionnaires de la Banque Byblos. La souscription de cette émission sera réservée aux actuels détenteurs des actions ordinaires et privilégiées de la banque.
La Byblos Invest et la SFI ont convenu que cette dernière ne prendra pas part à l’augmentation du capital. « La Byblos Invest utilisera les recettes de la vente pour souscrire à l’augmentation de capital. Au terme de la vente et de l’émission, la SFI détiendra 8 % des actions ordinaires de la Banque Byblos. Les deux opérations de vente et d’émission devraient être clôturées avant le 30 juin. »