Le français CMA-CGM, numéro trois mondial du transport maritime par conteneurs, a annoncé avoir signé avec ses banques créancières un accord de restructuration globale de sa dette.
CMA CGM précise dans un communiqué que l'accord avec les banques prend désormais en compte la volatilité de l'industrie du transport maritime et prévoit le refinancement partiel d'une ligne de crédit venant à échéance en 2013 en de nouveaux prêts à plus de 3 ans pour un montant total de 280 millions d'euros.
Le groupe annonce également la signature de l'accord ferme avec le Fonds stratégique d'investissement (FSI) qui investira 150 millions de dollars (112 millions d'euros environ) sous la forme d'obligations remboursables en actions (ORA) donnant accès à 6% du capital à terme.
CMA CGM indique aussi que le groupe turc Yildirim renforce sa participation et investit 100 millions de dollars, sous la forme d'ORA, se ménageant ainsi un accès à 4% du capital à terme de la société marseillaise.
"La finalisation de notre restructuration bancaire, l'apport de fonds propres par le FSI et Yildirim et la cession de 49% de Terminal Link vont permettre à CMA CGM de disposer de la flexibilité nécessaire à son activité et constituent une étape essentielle avant d'envisager une introduction en Bourse", déclare Rodolphe Saadé, directeur général délégué du groupe familial, dans un communiqué.
L'armateur avait annoncé fin janvier la cession d'une participation de 49% dans Terminal Link, sa filiale d'opérateur portuaire, pour un montant de 400 millions d'euros.
A fin septembre 2012, la dette nette de CMA CGM atteignait 4,6 milliards de dollars.
CMA CGM précise dans un communiqué que l'accord avec les banques prend désormais en compte la volatilité de l'industrie du transport maritime et prévoit le refinancement partiel d'une ligne de crédit venant à échéance en 2013 en de nouveaux prêts à plus de 3 ans pour un montant total de 280 millions d'euros.
Le groupe annonce également la signature de l'accord ferme avec le Fonds stratégique d'investissement (FSI) qui investira 150 millions de dollars (112 millions d'euros environ) sous la forme d'obligations remboursables en actions (ORA) donnant accès à 6% du capital à terme.
CMA CGM indique aussi que le groupe turc Yildirim renforce sa participation et investit 100 millions de dollars, sous la forme d'ORA, se ménageant ainsi un accès à 4% du capital à terme de la société marseillaise.
"La finalisation de notre restructuration bancaire, l'apport de fonds propres par le FSI et Yildirim et la cession de 49% de Terminal Link vont permettre à CMA CGM de disposer de la flexibilité nécessaire à son activité et constituent une étape essentielle avant d'envisager une introduction en Bourse", déclare Rodolphe Saadé, directeur général délégué du groupe familial, dans un communiqué.
L'armateur avait annoncé fin janvier la cession d'une participation de 49% dans Terminal Link, sa filiale d'opérateur portuaire, pour un montant de 400 millions d'euros.
A fin septembre 2012, la dette nette de CMA CGM atteignait 4,6 milliards de dollars.
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